寶應(yīng)城控集團(tuán)
非公開發(fā)行公司債券主承銷商遴選公告
一、本次發(fā)債概況
寶應(yīng)城控集團(tuán)所屬企業(yè)擬在交易所市場(chǎng)非公開發(fā)行公司債券，發(fā)行規(guī)模：不超過10億元，債券期限：不超過5年。項(xiàng)目承載主體為：寶應(yīng)縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司（AA評(píng)級(jí)）。經(jīng)研究決定，通過公開遴選方式確定債券主承銷商。
二、投標(biāo)人資質(zhì)要求
1、具有獨(dú)立法人資格和合法有效的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證，具備發(fā)行公司債券承銷資格；
2、同一法定代表人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人、母公司、全資子公司及其控股股東不得同時(shí)參加投標(biāo)；
3、投標(biāo)人與招標(biāo)人應(yīng)無任何直接或間接的關(guān)聯(lián)；
4、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)管理制度，有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員；
5、自2018年1月至今不存在因債券承銷業(yè)務(wù)遭受重大處罰或立案影響債券發(fā)行的記錄；
6、自2018年1月至今在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為；
7、具有良好信譽(yù)和服務(wù)能力；
8、投標(biāo)人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標(biāo)前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見并提供書面證明文件。
三、投標(biāo)文件內(nèi)容
1、投標(biāo)函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。
3、信用評(píng)價(jià)（2020年中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券公司分類結(jié)果）。
4、非金融企業(yè)公司債承銷業(yè)績(jī)（附件3）：
（1）2019年6月30日-2021年6月30日投標(biāo)人作為主承銷商在全國(guó)范圍內(nèi)公司債承銷的累計(jì)金額；
（2）2019年6月30日-2021年6月30日投標(biāo)人作為主承銷商在江蘇省范圍內(nèi)公司債承銷的累計(jì)金額；
（3）2019年6月30日-2021年6月30日投標(biāo)人作為主承銷商在揚(yáng)州市范圍內(nèi)公司債承銷的累計(jì)金額；
注：WIND數(shù)據(jù)來源，主承銷、聯(lián)席主承銷業(yè)績(jī)以實(shí)際承銷金額為準(zhǔn)，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產(chǎn)品。
5、承銷費(fèi)率情況（附件4）
本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)（包含承銷服務(wù)費(fèi)、律師事務(wù)所費(fèi)用、會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用）。
6、主動(dòng)投資和余額包銷
自2019年6月30日至2021年6月30日已購買寶應(yīng)城控集團(tuán)及所屬公司債券申購證明材料；本次債券發(fā)行余額包銷承諾函。
7、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件5）
本次債券注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制、后續(xù)服務(wù)承諾等。
8、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件6）
本次債券注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力等。
9、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：
（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評(píng)委檢索；
（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)；
（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。
四、評(píng)審機(jī)制
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》，組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分，并在履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標(biāo)機(jī)構(gòu)。本次遴選評(píng)審會(huì)不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。
五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2021年7月10日17時(shí)，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請(qǐng)函所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項(xiàng)
1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理；
2、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)；
八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人：丁磊
聯(lián)系電話：0514-8826 5105
郵寄地址：江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣泰山西路2號(hào)
