寶應城控集團
公開發(fā)行中期票據(jù)主承銷商遴選公告
一、本次發(fā)行概況
寶應城控集團所屬企業(yè)擬在銀行間市場公開發(fā)行中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣7億元，發(fā)行期限：不超過5年。項目承載主體為：寶應縣城市建設投資發(fā)展有限公司（AA評級）。經研究決定，通過公開遴選方式確定主承銷商。
二、投標人資質要求
1、具有獨立法人資格和合法有效的經營證券期貨業(yè)務許可證，具備銀行間市場主承銷商資格；
2、同一法定代表人的兩個及兩個以上法人、母公司、全資子公司及其控股股東不得同時參加投標；
3、投標人與招標人應無任何直接或間接的關聯(lián)；
4、具有相應的內部風險管理和財務管理制度，有熟悉相關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員；
5、自2018年1月至今不存在因債券承銷業(yè)務遭受重大處罰或立案影響債券發(fā)行的記錄；
6、自2018年1月至今在經營活動中沒有重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為；
7、具有良好信譽和服務能力；
8、本項目不接受聯(lián)合體投標。
三、投標文件內容
1、投標函（附件1）。
2、銀行間市場主承銷商資質證明文件（附件2）。
3、信用評價（2020年中國證監(jiān)會證券公司分類結果）。
4、非金融企業(yè)債券承銷業(yè)績（附件3）：
（1）2019年6月30日-2021年6月30日投標人作為主承銷商在全國范圍內債券承銷的累計金額；
（2）2019年6月30日-2021年6月30日投標人作為主承銷商在江蘇省范圍內債券承銷的累計金額；
（3）2019年6月30日-2021年6月30日投標人作為主承銷商在揚州市范圍內債券承銷的累計金額；
注：WIND數(shù)據(jù)來源，主承銷、聯(lián)席主承銷業(yè)績以實際承銷金額為準，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產品。
5、承銷費率情況（附件4）
本次債券承銷費率報價（包含承銷服務費、律師事務所費用、會計師事務所費用、評級機構費用）。
6、主動投資和余額包銷
自2019年6月30日至2021年6月30日已購買寶應城控集團及所屬公司債券申購證明材料；本次債券發(fā)行余額包銷承諾函。
7、發(fā)行方案設計（附件5）
本次債券注冊發(fā)行方案設計、申報時間安排、時間節(jié)點控制、后續(xù)服務承諾等。
8、項目團隊能力（附件6）
本次債券注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業(yè)能力等。
9、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件應根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
四、評審機制
根據(jù)《關于進一步規(guī)范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。本次遴選評審會不設現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。
五、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯(lián)絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2021年7月10日17時，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。
六、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。
七、注意事項
1、投標人因參與投標所發(fā)生所有費用，由投標人自理；
2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準；
八、招標工作聯(lián)絡方式
招標聯(lián)絡人：丁磊
聯(lián)系電話：0514-8826 5105
郵寄地址：江蘇省揚州市寶應縣泰山西路2號
