寶應(yīng)城控集團(tuán)

境外發(fā)行債券全球協(xié)調(diào)人遴選公告

為提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范能力、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本和提升企業(yè)國際形象，寶應(yīng)城控集團(tuán)所屬企業(yè)擬于2021年發(fā)行境外債券。根據(jù)《揚(yáng)州市國有及國有控股企業(yè)發(fā)行境外債券融資管理辦法（試行）》（揚(yáng)府辦發(fā)〔2016〕119號(hào)），現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次境外債券的全球協(xié)調(diào)人。

一、本期發(fā)債概況

1、項(xiàng)目名稱：寶應(yīng)城控集團(tuán)所屬企業(yè)發(fā)行境外債券全球協(xié)調(diào)人遴選；

2、項(xiàng)目主體：寶應(yīng)縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司（AA評(píng)級(jí)）

2、債券品種：美元債券；

3、發(fā)行規(guī)模：不超過1億美元；

4、發(fā)行期限：不超過1年期。

二、投標(biāo)人資質(zhì)要求

1、有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

3、具有履行合同所必須的人員和專業(yè)技術(shù)能力；

4、具有擔(dān)任境外債券全球協(xié)調(diào)人相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的金融機(jī)構(gòu)；

5、參加本次遴選活動(dòng)前三年內(nèi)，在債券發(fā)行中沒有重大違規(guī)違法記錄；

6、熟悉債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力；擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員；擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有發(fā)行債券成功案例的經(jīng)驗(yàn)，并具備會(huì)計(jì)、法律相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)；

7、投標(biāo)人須提供（自2019年6月30日至2021年6月30日，時(shí)間以債券發(fā)行文件為準(zhǔn)）作為全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）成功發(fā)行中國國內(nèi)區(qū)縣級(jí)國有控股公司境外美元債券的證明文件（提供債券發(fā)行文件復(fù)印件）；

8、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

三、投標(biāo)文件內(nèi)容

投標(biāo)文件應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：

1、投標(biāo)機(jī)構(gòu)概況（凈資產(chǎn)規(guī)模、是否上市、國際評(píng)級(jí)等）

2、投標(biāo)人債券承銷業(yè)績

（1）2019年6月30日-2021年6月30日，作為全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）成功發(fā)行中國國內(nèi)區(qū)縣級(jí)國有控股公司境外美元債券的只數(shù)、累計(jì)金額；

（2）2019年6月30日-2021年6月30日，作為全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人）成功發(fā)行江蘇省范圍內(nèi)國有及國有控股公司境外美元債券的只數(shù)、累計(jì)金額；

（3）提供在江蘇省內(nèi)完成的美元債承銷的一例典型案例。

3、本期債券發(fā)行服務(wù)措施

從本期債券的方案設(shè)計(jì)、申報(bào)過程中的時(shí)間安排、應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)方案、全球路演安排、債券存續(xù)期資金管理、發(fā)行利率預(yù)估、境外銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況等方面進(jìn)行論述。

4、承銷費(fèi)用報(bào)價(jià)（包含承銷服務(wù)費(fèi)、律師事務(wù)所費(fèi)用、會(huì)計(jì)師事務(wù)所費(fèi)用、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用）

本次債券承銷費(fèi)率（不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)）。

5、專業(yè)團(tuán)隊(duì)及服務(wù)能力

投標(biāo)人專業(yè)團(tuán)隊(duì)的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)接相關(guān)主管部門、監(jiān)管部門及各中介機(jī)構(gòu)的溝通能力，包括近三年來從事類似項(xiàng)目的工作實(shí)績及經(jīng)驗(yàn)簡介，本次債券項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式。

6、內(nèi)容與格式要求

為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評(píng)委檢索；

（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點(diǎn)；

（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。

四、評(píng)審機(jī)制

為保證評(píng)審工作的公開、公平、公正，由組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分，并在履行相關(guān)程序后，最終確定本次美元債券全球協(xié)調(diào)人的中標(biāo)機(jī)構(gòu)。本次遴選評(píng)審會(huì)不設(shè)現(xiàn)場述標(biāo)環(huán)節(jié)。

五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間

投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2021年7月10日17時(shí)，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

六、保密義務(wù)

未經(jīng)遴選人同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本邀請(qǐng)函所提供的相關(guān)信息和資料。

七、注意事項(xiàng)

1、此次投標(biāo)無需繳納任何費(fèi)用。

2、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用，由投標(biāo)人自理。

3、本次債券發(fā)行涉及的其他中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于律師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等，均由最終中標(biāo)人統(tǒng)一協(xié)調(diào)、選聘并支付相關(guān)費(fèi)用，我公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定最終確定。

八、遴選工作聯(lián)絡(luò)方式

聯(lián)絡(luò)人：丁磊 

聯(lián)系電話：0514-8826 5105

郵寄地址：江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣泰山西路2號(hào)